Placement réussi par ADM d’une émission obligataire de 1,5 MMDH

Autoroutes du Maroc (ADM) a placé avec succès mardi un emprunt obligataire, d’un montant de 1,5 milliard Dh, indique un communiqué d’ADM. Il s’agit d’obligations in fine à 20 ans, d’un taux d’intérêt variant entre 4,59% et 4,64%, mises aux enchères selon le mode d’adjudication à la «hollandaise», précise ADM. La Société générale marocaine de banques, CFG Group et Crédit du Maroc ont agi en conseillers financiers- coordinateurs globaux de cette émission et en co-chefs de file du syndicat de placement. Le franc succès de cette opération, qui a rassemblé un carnet d’ordres au-delà de 4 MMDH, conforte ADM dans ses choix de financement en assurant un rééquilibrage entre dette concessionnelle en devises et dette obligataire non soumise au risque de change, souligne ADM. Ces emprunts obligataires permettent à ADM de rallonger la maturité moyenne de sa dette et de dégager des ressources supplémentaires pour poursuivre son développement, ajoute la même source. ADM est engagée dans un lourd programme d’investissement et qu’elle aura à entretenir et exploiter à l’horizon 2015, 1.800 Km d’autoroutes. Son budget pour l’année en cours s’établit à plus de 9 MMDH dont 7 MMDH pour l’investissement.

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