Société de financement filiale de Renault : RCI Finance Maroc réalise une émission de 400 millions DH de Bons de société de financement

RCI Finance Maroc a clôturé une émission de Bons de société de financement (BSF) de 400 millions de dirhams à un taux de 3,04% dont la souscription a eu lieu le 13 mars

C’est ce qu’a annoncé l’entreprise récemment précisant que cette opération constitue la plus importante et la moins chère jamais réalisée par la société sur cette maturité. «L’émission a attiré un livre d’ordre de 8,4 milliards de dirhams et a été sursouscrite plus de 21 fois», ajoute RCI Finance Maroc. La filiale du Groupe RCI Bank and Services (filiale à 100% de Renault) dit avoir bénéficié de conditions de marché favorables, adossant son opération à un cours des Bons du Trésor (BDT) à 3 ans de 2,54%.

«L’annonce d’une fourchette de spread et la méthode d’adjudication choisie ont permis de resserrer le spread de l’opération à 50 bps, un niveau benchmark sur le marché en ligne avec le positionnement de la société, leader du financement automobile au Maroc», explique la société soulignant que cette opération est la seconde depuis la restructuration et le doublement du plafond du programme BSF opéré en novembre 2018. Elle a permis à RCI Finance Maroc d’atteindre un encours BSF supérieur à 1,6 milliard de dirhams et conforte ainsi la stratégie de l’entreprise de porter le poids du refinancement de marché à un tiers de son endettement au cours de l’année 2019, selon l’entreprise. De même, «la maturité de 36 mois, supérieure à la duration moyenne du portefeuille de financements de la société, vient conforter la position de liquidité de RCI Finance Maroc, en cohérence avec sa politique de maîtrise du risque de liquidité en disposant de passifs d’une maturité supérieure à ses actifs», explique RCI Finance Maroc.

En termes de perspectives, l’entreprise a dévoilé que les ressources levées à l’occasion de cette émission seront directement investies dans les offres de financements et services des marques Renault et Dacia à destination des particuliers, des entreprises et des concessionnaires du Groupe Renault au Maroc. Notons que l’émission réalisée rentre dans le cadre d’un programme d’émission de Bons de société de financement de 2 milliards de dirhams ayant reçu un visa de l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC) en novembre 2018.