Alliances : Un taux de satisfaction de 3,45 %

Alami Lazraq, président-directeur général du groupe Alliances, a sonné jeudi 17 juillet la cloche annonçant l’arrivée  effective de la société sur la place casablancaise. Cette opération a eu lieu lors de la cérémonie de première cotation. Alliances ouvre son capital au public à travers une opération mixte, à savoir la cession de 1.815.000 actions et l’émission de 1.100.000 actions nouvelles. En effet, cette opération offre au total 2.915.000 actions au prix de 685 MDH par action, avec un montant global de 1.996.775.000 MDH, avec une offre à prix ferme. Rappelons que  les  souscriptions d’Alliances ont été clôturées  par  anticipation  le  3  juillet. Les résultats  techniques  de  l’opération  ont  démontré  que  91.819    souscripteurs  de  18  régions  et  de  36  nationalités  ont  pris  part  à  cette introduction en bourse. Cette opération a réalisé un taux de satisfaction de 3,45%. En plus, la cotation  de  la  valeur  Alliances  sera  effectuée  sur  le  marché  principal, en  mode  «continu»,  dans  le  secteur  d’activité  immobilier.  Elle  prendra comme ticker  «ADI»  et  pour  code «11.200». Cette opération est établie en six ordres. Le premier est dédié aux salariés permanents Alliances et ses filiales. Le deuxième et le troisième ordre sont réservés aux les personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère et personnes morales de droit marocain ou étranger. Le quatrième a ciblé les sociétés anonymes, de droit marocain, justifiant de plus d’une année d’existence au 1er avril 2008 et ayant comme activité principale ou régulière l’investissement en valeurs mobilières. Le cinquième s’est concentré sur les sociétés de capitaux, de droit étranger, justifiant de plus d’une année d’existence au 1er avril 2008 et ayant pour activité principale ou régulière l’investissement en actions. Et le dernier est réservé aux investisseurs qualifiés ; les banques ; les sociétés de bourse; institutionnels de l’investissement agréés étrangers. Les deux premiers ordres ont été traités par allocation par itération, le troisième par allocation au prorata des demandes, le quatrième et cinquième par allocation qualitative et le dernier par allocation au prorata des demandes. En effet, cette opération a réalisé un montant de souscription de 57.858.351.695 millions Dh, avec un total 84.464.747 actions demandées, dont 2.915.000 ont été attribués à 18 nationalités. «Cette valeur a connu un grand succès au cours de sa souscription, et cela reflète l’intérêt que présente cette opération pour les clients», a affirmé Anas Berrada,  le directeur général de Attijari finance CORP. Il faut rappeler que cette opération est la 77ème introduction à la place casablancaise.  Cet événement a été marqué par la présence de Fathallah Berrada, président de la Bourse de Casablanca, Mohamed El Kettani, président-directeur général d’Attijariwafa bank , ainsi que d’autres personnalités du monde des affaires. À cette occasion, M. Berrada a souligné que  «cette opération a un caractère particulier par le montant et par le contexte, dans la mesure où la place de Casablanca  a confirmé  son rôle en tant qu’acteur majeur dans le système financier marocain». «Aujourd’hui, Alliances ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Cette introduction est le résultat du bon travail collectif qu’a fait le groupe», a déclaré M. Lazraq. Pour sa part, le président-directeur général d’Attijariwafa bank a souligné que «chaque introduction en bourse est un moment fort». «Nous avons accompagné des entreprises dans leurs processus de développement d’Alliance. Et aujourd’hui, nous allons accompagner Alliances dans l’ouverture de son capital», a noté M. El Kettani.

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