Ainsi, BMCI en sa qualité d’organisme conseil-coordinateur global et organisme placeur-centralisateur a conseillé le géant marocain du marché de l’eau, et structuré son emprunt obligataire de 300 millions de dirhams sur une période de 5 ans amortissable à taux fixe.
L’objectif de cette opération est l’optimisation, le reprofilage de la structure financière de la société ainsi que le financement partiel de son plan de développement. Aussi, la période de souscription ouverte du 8 au 15 mai a été clôturée avec succès avec un résultat de sursouscription dépassant 2 fois le montant de l’émission et exprime très largement la qualité de l’émetteur et la notoriété dont il jouit d’ores et déjà sur le marché.
A noter que cette nouvelle opération s’inscrit dans le cadre de la démarche du Corporate Banking BMCI de proposer à ses clients son expertise dans les financements alternatifs et d’encourager l’accès au marché privé de la dette au Maroc.
