«L’introduction en Bourse par voie d’augmentation de capital représentera plus de 80% du capital social dont 60,9% en flottant. La structure de l’opération propose une tranche III permettant d’associer de nouveaux investisseurs institutionnels au noyau stable qui devrait représenter post opération 36,3% du capital».
C’est ainsi que se présente en gros l’opération d’introduction d’Immorente à la place casablancaise pour un montant global de 400 millions de dirhams au prix de 100 dirhams par action. L’entreprise spécialisée dans l’acquisition ou le développement des actifs immobiliers professionnels destinés à la location sera cotée à la Bourse de Casablanca à partir du 11 mai prochain, une cotation qui succède à l’introduction de Marsa Maroc en 2016.
La structure de cette offre met l’accent sur le renforcement d’un noyau stable institutionnel «Cette opération permettra à tous d’accéder à une nouvelle classe d’actifs, un nouveau mode d’épargne s’appuyant sur l’immobilier professionnel, un sous-jacent solide, loué à de grandes entreprises marocaines et internationales», souligne dans ce sens Soumaya Tazi, présidente-directrice général d’Immorente Invest. D’après les représentants d’Immorente, l’augmentation de capital de la société réalisée à travers l’introduction en Bourse en 2018 permettra d’établir une situation financière saine et conservatrice avec un recours à la dette inférieur à 35%. Cette opération s’articule autour des objectifs déterminés.
Elle vise ainsi à offrir un nouveau type d’investissement à rendement locatif aux particuliers et institutionnels de la place. Le premier concerne la naissance du premier véhicule pierre-papier dédié à l’immobilier professionnel locatif coté à la Bourse de Casablanca, permettant ainsi au grand public et investisseurs privés, institutionnels d’accéder à une nouvelle classe d’actifs financiers. L’autre finalité promue par cette opération porte sur la levée de fonds nécessaires à la poursuite du programme d’investissement d’Immorente et dont l’objectif est d’atteindre environ 700 millions d’actifs en portefeuille à l’horizon 2020-2021.
Ainsi les fonds levés à travers l’introduction en Bourse d’Immorente Invest permettront de finaliser le financement d’acquisitions déjà identifiées et sécurisées par la société d’un montant global d’environ 295 millions de dirhams.
