L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) annonce avoir visé, vendredi, la note d’information relative à l’offre publique d’achat obligatoire (OPA) portant sur les actions de Lydec à l’initiative de Veolia Environnement SA, agissant de concert avec Suez (ex-Sonate Bidco).
Le montant maximum de l’offre s’élève à 2.160.000.000 dirhams, soit 8.000.000 titres visés au prix de 270 dirhams par action. La durée de l’offre s’étale, quant à elle, du 18 avril au 17 mai 2022 inclus. Il est à noter que l’offre publique d’achat obligatoire intervient suite au franchissement de seuil de 40 % des droits de vote, permettant aux actionnaires minoritaires d’apporter leurs titres à l’offre. «La présente offre n’aura aucun impact sur le capital de Lydec. Quant à sa répartition, le pourcentage de détention des initiateurs dans le capital de la société Lydec après la réalisation de l’offre serait au minimum de 51% pour Veolia ou pour Suez», peut-on lire dans la note d’information relative à cette opération.
Et d’ajouter que «les initiateurs auront une participation finale dans l’actionnariat de Lydec qui sera d’un minimum de 51 % et d’un maximum de 100 % en fonction du nombre d’actions apportées à l’offre par les actionnaires actuels». Rappelons que les travaux de valorisation des actions de Lydec ont été réalisés par les initiateurs en concertation avec Attijari Finances Corp et Société Générale Maroc. La valorisation de Lydec a été réalisée suivant trois méthodes d’évaluation, à savoir la transaction de référence, la méthode du cours moyen pondéré, et la méthode DCF (actualisation des flux de trésorerie).
