Liée sur son émission obligataire internationale de mai 2024 : OCP S.A lève avec succès 300 millions de dollars

Opération réussie pour OCP S.A. Le groupe a émis avec succès une émission additionnelle de 300 millions de dollars américains (M$), liée à son émission obligataire internationale réalisée en mai 2024 qui s’élevait à 2 milliards de dollars américains.

C’est ce que l’on peut relever d’un communiqué publié de OCP. Cette opération de « Tap Issue » a été effectuée conformément à l’autorisation du conseil d’administration d’OCP S.A du 3 décembre 2024 et aux dispositions du règlement européen (UE) 2017/1129 qui permettent l’émission d’obligations supplémentaires dans un délai de 12 mois suivant une émission initiale, dans des conditions simplifiées et dans la limite de 30% du montant initial.

Se référant au Groupe, les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que l’émission initiale, se déclinent en deux tranches et seront assimilées aux titres émis en mai 2024. « Il s’agit de 75 millions de dollars avec une échéance en 2034, assortis d’un coupon de 6,75% et de 225 millions de dollars avec une échéance en 2054, assortis d’un coupon de 7,5% », lit-on dans ce sens. Par ailleurs, OCP prévoit d’affecter les fonds levés au financement de son programme d’investissement et à ses besoins généraux. Les obligations sont cotées sur Euronext Dublin et bénéficient des notations BB+ (stable) pour Fitch Ratings, BB+ (positif) pour Standard & Poor’s et Baa3 (stable) pour Moody’s.