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Emission obligataire hybride
OCP S.A. a réalisé avec succès un Tap Issue de 149,9 millions de dollars, adossé à sa tranche obligataire hybride à 10,25 ans émise en avril 2026. Cette opération porte à 649,9 millions de dollars le montant de cette tranche et vise à financer les besoins généraux du groupe. Les nouvelles obligations seront assimilées aux titres initiaux à compter du 2 novembre 2026..
OCP S.A. élargit sa capacité de financement sur les marchés internationaux. Le groupe phosphatier a réalisé avec succès une opération de « Tap Issue » d’un montant de 149,9 millions de dollars, adossée à la tranche à 10,25 ans de son émission obligataire subordonnée perpétuelle (hybride) lancée en avril 2026. C’est ce qu’a annoncé l’entreprise dans une communication datant du 21 septembre 2021. Cette opération intervient, selon la même source, conformément à l’autorisation accordée par le conseil d’administration d’OCP le 12 mars 2026.
Elle bénéficie par ailleurs de l’exemption de prospectus prévue par les règles du Global Exchange Market d’Euronext Dublin, les nouvelles obligations étant destinées à être assimilées aux titres déjà admis à la négociation sur ce marché. L’émission initiale réalisée en avril 2026 portait sur un montant total de 1,5 milliard de dollars, réparti entre deux tranches, de 5,25 ans et 10,25 ans. Cette dernière représentait 500 millions de dollars. Avec ce nouvel apport de 149,9 millions de dollars, OCP complète cette tranche à travers une émission additionnelle présentant les mêmes caractéristiques que les obligations initialement émises. Les nouveaux titres seront consolidés et formeront une seule et même série avec les obligations émises en avril 2026 à compter du 2 novembre 2026. Ils prévoient notamment une option de remboursement anticipé ainsi qu’un mécanisme de différé optionnel du paiement des intérêts.
Les fonds levés seront affectés au financement des besoins généraux d’OCP. Les obligations sont cotées sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin et sont émises sous le régime Regulation S, catégorie 2. Le taux fixe des nouvelles obligations s’établit à 7,3682 % jusqu’à la première date de reset, fixée au 22 juillet 2036. La valeur nominale unitaire est de 200.000 dollars, avec des incréments de 1.000 dollars. La transaction a été réalisée le 14 septembre 2026, tandis que la date de règlement et d’émission est fixée au 21 septembre 2026. J.P. Morgan Securities plc intervient en qualité d’acheteur initial. Sur le plan des notations, OCP bénéficie d’une note Baa3/stable chez Moody’s, BBB-/stable chez Standard & Poor’s et BB+/stable chez Fitch Ratings. Les obligations concernées sont, quant à elles, notées Ba2 par Moody’s et BB par Standard & Poor’s.
