Visa perd du terrain face à son concurrent qui signe un bond remarquable
Monétique: Vous ne prêtez peut-être pas trop attention mais votre banque vous propose soit une carte sous le label Visa ou bien Mastercard, les deux leaders mondiaux. Alors que Visa reste dominante, les cartes distribuées au Maroc sont de plus en plus de type Mastercard. Eclairages.
Les statistiques des CMI (Centre monétique interbancaire) sont édifiantes concernant l’encours des cartes en circulation au Maroc. Au 31/12/2022, les cartes émises par les banques marocaines restent sur un encours de 19,0 millions de cartes (+6,1% par rapport au 31/12/2021) dont 18,9 millions de cartes Paiement & Retrait sous les labels Visa, Mastercard, Cobadge CMI-Mastercard et la marque nationale CMI. Selon ce dernier, cette croissance de l’encours est la conséquence d’une progression significative du nombre des cartes sous label Mastercard (+20,4%), d’une stagnation du nombre des cartes sous label Visa (+1,0%), d’une forte progression du nombre de cartes sous label Cobadge CMI-Mastercard (+39,4%) et enfin d’une régression forte des cartes sous label CMI (-20,0%) et des cartes privatives (-31,4%) par rapport au 31/12/2021. L’encours des cartes CMI et Cobadge CMI-Mastercard s’est établi à 3,7 millions de cartes au 31/12/2022, en progression de +1,1% par rapport au 31/12/2021, dont 1,9 million de cartes CMI et 1,8 million de cartes Cobadge CMI-Mastercard.
Reprise
L’activité monétique marocaine globale a connu une belle reprise durant l’année 2022. Ainsi, le volume global de l’activité est en progression remarquable par rapport à l’année 2021, avec une progression de +17,2% du nombre d’opérations et de +15,1% du montant global, grâce en particulier à la très forte reprise de l’activité relative aux cartes étrangères. L’encours des cartes bancaires émises par les émetteurs marocains reste à un niveau de 19,0 millions de cartes bancaires en circulation, dont plus de 14,1 millions de cartes avec la fonctionnalité du sans contact. L’activité domestique des cartes marocaines poursuit sa progression avec +15,0% en nombre d’opérations et +11,7% en montant global. L’activité paiement s’est montrée plus dynamique que l’activité retrait, avec une progression des paiements de +26,6% en nombre d’opérations et de +20,2% du montant global, tandis que l’activité retrait a connu une progression de +11,4% en nombre d’opérations et de +10,7% en montant global durant l’année 2022 par rapport à l’année 2021. L’activité des cartes étrangères a enregistré une très forte hausse durant l’année 2022 avec une progression de +93,2% en nombre d’opérations et de +95,9% en montant global par rapport à l’année 2021. L’activité des cartes marocaines à l’international a réalisé une progression significative avec+29,7% en nombre d’opérations et de+66,5% en montant global durant l’année 2022 par rapport à l’année 2021. L’activité du paiement via Internet est restée sur un trend fort ascendant avec une progression de +35,6% du nombre d’opérations et de +24,3% du montant global durant l’année 2022par rapport à l’année 2021. L’adoption progressive mais très forte du paiement sans contact se poursuit. On est ainsi passé d’un ratio contactless de 35,6% en nombre et de 15,7% en montant durant l’année 2021 à un taux de 52,1% en nombre et de 29,5% en montant durant la même période en 2022.
Activité globale
Les réalisations globales de l’activité monétique, comprenant les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques, les opérations de paiement auprès des commerçants et eMarchands, les opérations de paiement sur les GAB et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères, au Maroc, ont atteint durant l’année 2022 : 518,5 millions d’opérations pour un montant global de 428,2 milliards DH. L’activité est en progression de+17,2% en nombre d’opérations et de +15,1% en montant par rapport à l’année 2021. Durant l’année 2022 au Maroc, les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits,494,2 millions d’opérations pour un montant de 399,0 milliards DH, en progression de +15,0% en nombre d’opérations et +11,7% en montant global des opérations. Les opérations par cartes marocaines au Maroc se répartissent en plusieurs catégories. Il y a tout d’abord le retrait avec 72,8% en part du nombre d’opérations et 88,0% en part du montant. Les opérations de retraits par cartes marocaines sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, durant l’année 2022 : 359,8 millions d’opérations pour un montant de 351,0 milliards de DH, en progression de +11,4% en nombre d’opérations et une progression de +10,7% en montant par rapport à l’année 2021. Il y a ensuite le paiement chez les commerçants et eMarchands avec 27,0% en part du nombre d’opérations et 12,0% en part du montant. Les opérations de paiements par cartes marocaines auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont totalisé, durant l’année 2022 : 133,2 millions d’opérations pour un montant de 47,9 milliards DH, en progression de +26,6% en nombre d’opérations et de +20,2% en montant par rapport à l’année 2021.
Le paiement GAB plonge
Les paiements par cartes bancaires marocaines se répartissent, en termes de volume, selon plusieurs secteurs d’activité. Ainsi, le paiement sur GAB (Guichet automatique bancaire) plonge pour atteindre à peine 0,3% en part du nombre d’opérations et 0,1%, en part du montant. Dans les détails, les opérations de paiements sur GAB par cartes marocaines pour le paiement des factures, des taxes et l’achat des recharges télécoms ont totalisé durant l’année 2022: 1,3 million d’opérations pour un montant de 215,3 millions DH, en régression de -24,8% en nombre d’opérations et aussi de -20,2% en montant par rapport à l’année 2021. Par ailleurs, durant l’année 2022, les cartes marocaines à validité internationale ont réalisé 16,8 millions d’opérations en devises à l’étranger ou sur des sites marchands étrangers, retraits et paiements, pour un montant global de 9,0 milliards DH, en progression de +29,7% en nombre d’opérations et de +66,5% en montant par rapport à l’année 2021. S’agissant des cartes étrangères durant l’année 2022 au Maroc, elles ont enregistré, en paiements et en retraits, 24,3 millions d’opérations pour un montant de 29,1 milliards DH avec une progression de +93,2% en nombre d’opérations et de +95,9% en montant.
Activité eCommerce
Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 28,1 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 9,6 milliards DH durant l’année 2022, en progression de +35,6% en nombre et +24,3% en montant par rapport à l’année 2021. L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de +34,4% en nombre d’opérations, en passant de 19,9 millions de transactions durant l’année 2021à 26,8 millions de transactions durant l’année 2022 et de +19,0% en montant, en passant de 7,3 milliards DH durant l’année 2021à 8,6 milliards DH durant l’année 2022. L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé de +63,8% en nombre d’opérations, en passant de 0,8 million de transactions durant l’année 2021à 1,3 million de transactions durant l’année 2022 et a progressé de +110,3% en montant, en passant de 447,1 millions DH durant l’année 2021 à 940,4 millions DH durant l’année 2022. L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 95,4% en nombre de transactions et de 90,2% en montant.
Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré, durant l’année 2022, pas moins de 149,0 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 64,6 milliards DH. (D.R)
Activité du Réseau GAB
Guichets automatiques.
L’extension du réseau GAB s’est ralentie avec l’installation de 223 nouveaux GAB durant l’année 2022 (sans tenir compte des remplacements), permettant au réseau d’atteindre 8.163 GAB, soit une extension du réseau des GAB de +2,8% par rapport au 31/12/2021. Les villes les mieux équipées sont : Casablanca avec 1.587 GAB, Marrakech avec 707 GAB, Rabat avec 673 GAB, Tanger avec 494 GAB, Agadir avec 452 GAB et Fès avec 417 GAB. Le réseau GAB a réalisé durant l’année 2022, 368,1 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en progression de +11,9%, pour un montant global de 363,2 milliards DH, en progression de +11,5%. Soit une activité mensuelle moyenne de 4.597 opérations de retrait pour un montant global de 4,5 millions DH pour chaque GAB. Le ratio du nombre de cartes émises au Maroc par GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes bancaires marocaines sur le nombre des GAB installés, ressort à 2.314 au 31/12/2022.
Les opérations par cartes étrangères au Maroc
Retrait
Les opérations de retrait par cartes étrangères sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, durant l’année 2022 : 8,4 millions d’opérations pour un montant de 12,2 milliards DH, en progression de +40,3% en nombre d’opérations et de +40,8% en montant par rapport à l’année 2021.
Paiement
Les opérations de paiement par cartes étrangères auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont totalisé, durant l’année 2022 : 15,8 millions d’opérations pour un montant de 16,7 milliards DH, en progression de +139,8% en nombre d’opérations et de +170,4% en montant par rapport à l’année 2021.
Cash Advance
Les opérations de Cash Advance (retraits réalisés par débit de la carte sur TPE) par cartes étrangères ont totalisé, durant l’année 2022 : 108 milles opérations pour un montant de 250,7 millions DH, en forte progression par rapport à l’année 2021.
