Destinée au rachat de deux anciennes dettes : BMCI lance une émission obligataire subordonnée de 1,5 MMDH

BMCI vient d’annoncer le lancement pour la première fois dans le secteur bancaire marocain d’une émission obligataire subordonnée destinée au rachat des anciennes lignes obligataires subordonnées émises en 2018 et 2019.

« En menant cette opération de refinancement inédite, la BMCI démontre l’importance d’une gestion proactive des dettes bancaires. En effet, le rachat des lignes obligataires existantes permet non seulement d’optimiser la gestion du passif de la banque tout en améliorant les ratios prudentiels mais aussi d’aborder sereinement son plan de développement. Le succès de cette émission d’obligations subordonnées illustre une nouvelle fois la capacité de BMCI à innover », indique la banque dans un communiqué.

Et de souligner : «Cette opération reflète également la confiance des investisseurs en participant activement à renforcer la solidité du système bancaire. Ainsi, la BMCI a clôturé le 24 septembre 2024 le placement relatif à l’émission d’obligations subordonnées d’un montant global de 1.500.000.000 de dirhams pour le rachat des anciennes souches, conformément au prospectus visé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) en date du 5 septembre 2024 sous la référence VI/EM/026/2024».

La Banque relève dans ce sens que les investisseurs institutionnels ont exprimé «un intérêt certain pour cette émission clôturée à 100% avec succès, témoignant ainsi de leur confiance dans la BMCI».