Jet Contractors lève 200 millions de dirhams à travers une émission obligataire par appel public à l’épargne.
L’acteur national de la réalisation «clé en main» de bâtiments à forte composante architecturale est accompagné sur cette opération par la banque conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global. «Le produit de cette émission, destiné à accompagner le plan de développement du groupe, s’inscrit dans la mise en œuvre d’une stratégie globale de transformation visant à gagner en compétitivité et en capacités industrielles pour enclencher de nouveaux cycles de croissance pérenne», apprend-on dans ce sens.
Et de préciser que «cette opération, structurée et menée à bien dans un contexte particulièrement difficile, a été marquée par un réel engouement de la part d’investisseurs qualifiés qui y ont souscrit sur une période de 3 jours du 11 au 13 août dernier». Les obligations émises sont adossées à des engagements financiers. Elles comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire.
«Outre le fait d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe», précise Jet Contractors.
