Plus de 5,7 milliards de dirhams mobilisés : CIH Bank clôture avec succès son augmentation du capital social

La période de souscription, ouverte du 4 au 23 juillet 2025 inclus, a permis aux actionnaires et aux détenteurs de DPS de souscrire aux actions nouvelles conformément aux modalités prévues.

Levée de fonds : La réussite de l’opération d’augmentation de capital social de CIH Bank illustre la capacité de la Banque à mobiliser les ressources nécessaires pour affirmer sa position dans le paysage financier national.

CIH Bank continue de mobiliser les ressources nécessaires pour affirmer son positionnement et mener à bien son plan de développement. En témoigne la récente opération d’augmentation du capital social initiée par CIH Bank qui a été clôturée avec succès. Une réussite qui témoigne de la confiance des actionnaires dans la stratégie de croissance de la Banque. Un constat établi par son conseil d’administration réuni en date du 31 juillet 2025. « CIH Bank a clôturé avec succès l’opération d’augmentation du capital social réservée aux actionnaires et aux détenteurs de droits préférentiels de souscription (DPS), par l’émission de 4.108.341 actions nouvelles, représentant une augmentation du capital de 1.470.786.078 dirhams», peut-on relever du communiqué de CIH Bank. Et de préciser que «la période de souscription, ouverte du 4 au 23 juillet 2025 inclus, a permis aux actionnaires et aux détenteurs de DPS de souscrire aux actions nouvelles conformément aux modalités prévues dans le prospectus visé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) en date du 20 juin 2025 sous la référence VI/EM/024/2025 ».

En effet, les actionnaires et les détenteurs de DPS ont affirmé une forte adhésion avec plus de 16,1 millions d’actions souscrites, soit un taux de sursouscription de 3,9 fois. Ainsi, le montant global mobilisé ressort à 5,756 milliard de dirhams. La souscription à titre irréductible a représenté 97,7 % de l’opération. Ceci correspond à 4.013.919 actions pour un montant de 1,437 milliards de dirhams. «83 % de ces souscriptions à titre irréductible ont été réalisées à travers l’acquisition de droits préférentiels de souscription, illustrant l’engagement des investisseurs pour garantir l’attribution», peut-on relever du communiqué de CIH Bank. Et d’ajouter : «La souscription à titre réductible, représentant 2,3 % de l’opération soit 33,8 millions de dirhams , a connu un engouement remarquable avec une demande s’élevant à 4,319 milliards de dirhams, soit une sursouscription de 127 fois ». Suite à cette augmentation, le capital social de CIH Bank s’élève désormais à 3.560.562.400 dirhams.

Une levée de fonds qui tend en effet à renforcer les fonds propres réglementaires actuels et répondre aux exigences réglementaires en matière de solvabilité. Cette opération a également pour objectif d’anticiper les différentes évolutions réglementaires ainsi que de financer le plan de développement de CIH Bank et soutenir sa dynamique de croissance de l’activité. Il est à noter qu’en 2024, CIH a réalisé une opération d’augmentation du capital social d’un montant de 350 millions de dirhams réservée aux actionnaires et aux détenteurs de droits préférentiels de souscription par émission de 977.499 nouvelles actions et un prix d’émission qui s’élève à 358 dirhams par action.

Pour rappel, CIH Bank continue d’afficher une bonne santé financière. Au premier trimestre de l’année, la banque a réalisé un Produit net bancaire consolidé de l’ordre de 1,3 milliard de dirhams en hausse de 15,8 %. Une performance qui résulte principalement de la progression de la marge d’intérêt, soutenue par une dynamique favorable des activités commerciales, ainsi que de la bonne tenue de l’activité de marché. De même, le résultat net part du groupe s’établit à 298,2 millions de dirhams à fin mars 2025 contre 199,4 millions de dirhams à fin mars 2024, soit une croissance de 49,6%. Sur base sociale, le produit net bancaire s’élève à 1,054 milliard de dirhams en amélioration de 10,1% par rapport à mars 2024. Le résultat net s’élève à 327,7 millions de dirhams à fin mars 2025 contre 253,3 millions de dirhams par rapport à fin 2024, soit une augmentation de 29,4%.