Portant sur des licences offshore marocaines : Un partenariat stratégique entre Chariot Limited et Energean plc

Le partenariat consiste à assurer un financement à Chariot ainsi qu’au projet par le biais d’un paiement initial, d’un paiement différé et potentiellement d’un portage complet jusqu’à la mise en production.

Energie : Outre le financement, ce rapprochement consiste, entre autres, à sécuriser un opérateur expérimenté pour le développement d’Anchois et d’accélérer la croissance du portefeuille, avec la possibilité d’augmenter considérablement la taille du développement et de cibler d’autres objectifs d’exploration sur les licences de Lixus et de Rissana.

Chariot Limited, groupe d’énergie de transition axée sur l’Afrique, vient de signer des accords de partenariat avec le Groupe Energean plc («Energean»). Ils portent, en effet, sur la licence offshore de Lixus, sur laquelle se situe le projet de développement de gaz d’Anchois (Anchois), ainsi que sur la licence offshore de Rissana au Maroc. Un accord qui se veut essentiel pour l’ensemble du domaine offshore du Maroc, sur sa côte Atlantique, un actif énergétique clé pour le Royaume.

C’est d’ailleurs ce que confirme Laila Benali, ministre de de la transition énergétique et du développement durable. Commentant ce rapprochement, la ministre souligne que «ces investissements importants contribueront grandement à la monétisation des ressources du pays et à notre ambitieuse stratégie énergétique». Pour sa part, Amina Benkhadra, directrice générale de l’ONHYM, a assuré que « la découverte ainsi que le travail important réalisé à ce jour ont mis en place d’excellentes bases pour le développement du projet, et ce partenariat jouera un rôle déterminant dans le financement et la réalisation de la phase suivante ».

Dans les détails, le partenariat consiste à assurer un financement à Chariot ainsi qu’au projet par le biais d’un paiement initial, d’un paiement différé et potentiellement d’un portage complet jusqu’à la mise en production. Il s’agit également de sécuriser un opérateur expérimenté pour le développement d’Anchois et d’accélérer la croissance du portefeuille, avec la possibilité d’augmenter considérablement la taille du développement et de cibler d’autres objectifs d’exploration sur les licences de Lixus et de Rissana. Tirant parti de leur expertise combinée pour co-développer Anchois, les parties sont alignées sur les prochaines étapes du développement du projet, incluant entre autres le forage d’un nouveau puits, à l’est du champ d’Anchois, et la réalisation d’un test de production en 2024, les négociations du contrat pour l’appareil de forage étant avancées, l’expansion du plan de développement offshore existant, afin de permettre une production potentielle nettement plus élevée. Cette transaction porte sur l’acquisition par Energean des participations de 45% et 37,5% relatives aux licences de Lixus et de Rissana respectivement, et prise en charge opérationnelle des deux licences, fait savoir la même source. Chariot conservera une participation de 30 et 37,5% dans Lixus et Rissana respectivement et l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) conservera une participation de 25% dans chaque licence.

«C’est une étape très intéressante de notre développement, qui ne peut que renforcer notre position en tant que premier producteur indépendant de gaz naturel coté à Londres», déclare dans ce sens Mathios Rigas, PDG d’Energean. Et d’ajouter : «Ces actifs sont particulièrement attractifs du fait de notre connaissance approfondie des principaux éléments géologiques, commerciaux et politiques de la région, de notre historique en matière de développement de ressources gazières importantes destinées en priorité au marché domestique et du fait qu’ils viennent compléter notre portefeuille, notamment en raison du potentiel de production d’excédentaire pour fournir d’autres marchés». Du côté de Chariot, son PDG indique que ce «nouveau partenariat est une étape clé dans la mise en œuvre du développement du champ d’Anchois et nous comptons bien poursuivre le travail considérable entrepris jusqu’à présent pour parvenir à la décision finale d’investissement». Au titre de ce partenariat, Chariot recevra 10 millions de dollars US payables à la conclusion de la transaction, 15 millions de dollars US payables à la décision finale d’investissement (FID) et 85 millions de dollars US bruts de portage incluant notamment tous les coûts concernant Lixus jusqu’à la décision finale d’investissement, y compris le puits supplémentaire d’Anchois et le test de production, les coûts d’acquisition des données sismiques prévus sur Rissana plafonnés séparément à 7 millions de dollars US.

À la conclusion du forage du puits d’Anchois, Energean aura le droit d’acquérir 10% supplémentaires des parts de Chariot dans la licence Lixus pour 850 millions de dollars US bruts de portage pour le développement jusqu’à la mise en production (le portage brut de 85 millions de dollars inclus), un emprunt sur 5 ans convertible à coupon zéro de 50 millions de dollars US à un prix d’exercice de 20 livres sterling (ajusté à la baisse pour tenir compte des dividendes) ou de l’émission de trois millions d’actions Energean, à la discrétion de Chariot au moment de la FID, le versement d’une redevance de 7% sur les revenus de production du gaz d’Energean supérieurs à un seuil de base sur le prix du gaz réalisé (coûts post-transport).