Près d’un tiers du marché et plus de 20 milliards de dirhams collectés : La bancassurance confirme sa dynamique en 2024

Les assurances vie et capitalisation demeurent prédominantes dans cette activité, avec une production de 19,7 milliards de dirhams, soit 96,1 % de la collecte totale en bancassurance.

Performance: La bancassurance consolide son positionnement comparé aux autres canaux de distribution. En 2024, elle a enregistré une part de marché de 31,9 %, dépassant légèrement celle des courtiers (30,4 %).

À quelques jours de la clôture de l’exercice 2025, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) revient sur les performances du secteur de la bancassurance en 2024. Des chiffres globalement bien orientés, qui confirment la place centrale de ce canal dans la distribution de l’assurance au Maroc. Dans l’ensemble, l’activité a enregistré une progression notable. On relève une croissance de 6,6 % en glissement annuel, des primes collectées de l’ordre de 20,5 milliards de dirhams et une part de marché de 31,9 % dans la distribution, légèrement supérieure à celle des courtiers qui s’établit à 30,4 %. « Les assurances vie et capitalisation demeurent prédominantes dans cette activité, avec une production de 19,7 milliards de dirhams, soit 96,1 % de la collecte totale en bancassurance. Les autres segments, englobant l’assistance, la maladie et les accidents corporels, conservent une part plus minoritaire de 3,9 %, correspondant à un volume de primes de 793,1 millions de dirhams ». En effet, les primes émises en assistance se sont élevées à 696,4 millions de dirhams, soit 3,4 % des parts. La collecte « Maladie-accidents corporels » s’est chiffrée à 96,7 millions de dirhams, soit 0,5 % des parts.

Les agences bancaires en tête

Le réseau des agences bancaires reste le principal apporteur d’affaires en bancassurance. Il capte 20,4 milliards de primes, soit 99,8 % du total collecté. A l’inverse, les sociétés de financement, les associations de microcrédit et les établissements de paiement ne génèrent qu’un volume limité de 50,7 millions de dirhams. Dans les détails, 8,4 milliards de dirhams de primes ont été émises via la Banque Populaire. Bank of Africa arrive en deuxième position avec des primes de l’ordre de 4,42 milliards de dirhams, suivie d’Attijariwafa bank (4,38 milliards de dirhams), la BMCI (1,1 milliard de dirhams), Crédit Agricole du Maroc (573,3 millions de dirhams), Crédit du Maroc (486,7 millions de dirhams), Al Barid Bank (454,8 millions de dirhams), CFG Bank (386,2 millions de dirhams), CIH (182,1 millions de dirhams), et Saham Bank (38,9 millions de dirhams). La contribution de Salafin s’élève à 35,7 millions de dirhams, celle de Arrawaj ressort à 11,8 millions de dirhams, tandis que celle de Wafa Cash est estimée à 3,2 millions de dirhams. La ventilation des primes de bancassurance par entité d’assurance et de réassurance (EAR) place la mutuelle Attamine Chaabi en tête avec des primes de l’ordre de 7,69 milliards de dirhams. Wafa Assurance a pour sa part émis 4,69 milliards de dirhams, contre 4,41 milliards de dirhams pour RMA Assurance et 1,14 milliard de dirhams pour AXA Assurance Maroc. Notons qu’en matière de rémunération, l’activité de la bancassurance draine un volume de commissions de 569,4 millions de dirhams, en progression de 16,3 % comparé à 2023.

91,8 millions de dirhams de primes Takaful

Pour ce qui est de l’activité Takaful, les banques participatives ont généré des primes de l’ordre de 91,8 millions de dirhams. La quasi-totalité de ces primes provient de l’assurance décès, qui en représente 96,8 %, tandis que la catégorie investissement représente 3,2 %. Par banque participative, Umnia bank décroche 30,1 % des parts totalisant des primes de l’ordre de 27,6 millions de dirhams. Bank Assafa a émis pour sa part 21,8 millions de primes, soit 23,8 % des parts de marché. Avec 15 millions de primes émises, Dar Al Amane arrive en troisième position (16,3 %), devançant ainsi Bank Al Yousr (8,9 millions de dirhams), Al Akhdar Bank (8,7 millions de dirhams), Arreda (7,3 millions de dirhams), Najmah (1,3 million de dirhams) et Bank Al Karam (1,2 million de dirhams). Par entités, Takafuliya Assurances capte à elle seule 39,5 % des primes émises sur ce segment totalisant à fin 2024 les 36,2 millions de dirhams. Wafa Takaful a généré pour sa part 23 millions de dirhams de prime contre 17,6 millions de dirhams émis par Taawouniyate Taamine Takaful et 15 millions de dirhams par Al Maghribya Takaful.