La CDG prend part à l’opération d’augmentation de capital du Club Med

Le Club Méditerranée, qui a fait l’objet de spéculations sur un éventuel rachat par Bernard Tapie, a lancé une augmentation de son capital et une émission d’obligations de 102 millions d’euros et a renforcé son actionnariat, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.
Cette opération s’accompagne du retour dans son capital de son actionnaire historique, la Caisse des dépôts, et l’arrivée du Crédit Agricole, la banque du Club Med depuis plus de dix ans. D’autres actionnaires comme la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) du Maroc et Air France participent à l’opération. Le Club Med lance une augmentation de capital d’environ 51 millions d’euros par émission de 6.459.301 actions nouvelles et d’une émission pour environ 51 millions d’euros de 5.962.432 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (ORANE), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
L’opérateur de clubs de vacances publie également une estimation de ses résultats pour le premier semestre clos fin avril, tablant sur une baisse de son chiffre d’affaires de 4,7% à 720 millions d’euros, une tendance mieux orientée que le marché du tourisme en France.
La cotation du titre, qui avait terminé mardi en hausse de 8,17% à 12,98 euros, a repris à la Bourse de Paris après avoir été suspendue dans l’attente de ce communiqué.
L’action qui cotait environ 20 euros en décembre 2002, au moment de la nomination d’Henri Giscard d’Estaing à la tête du groupe, avait atteint un pic de 55,90 euros en juillet 2007. Elle a fortement chuté depuis, ce qui a fait fondre la capitalisation boursière à 251 millions d’euros.
Le titre s’était envolé le 27 avril (+6,31%), sur des rumeurs d’un rachat par Bernard Tapie, ce que l’homme d’affaires français avait démenti tout en reconnaissant que le dossier était «séduisant».